Unsere Preismodelle

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Flexibel, transparent und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

Beliebt
Basis Paket

Basis Paket

Grundlegende Portfolioanalyse

150 / CHF
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Empfohlen
Komfort Paket

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Erweiterte Strategieberatung

300 / CHF
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Premium Paket

Premium Paket

Vollumfängliche Betreuung

500 / CHF
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Preise und Leistungen

Unsere Pakete decken unterschiedliche Bedürfnisse ab – vom Einstieg bis zur umfassenden Betreuung Ihres Vermögens.

Beliebt

Basis Paket

CHF150

Ideal für Einsteiger und Investoren mit kleinerem Portfolio.

  • Monatliche Auswertung
  • Telefonische Beratung
  • Risikoanalyse Ihres aktuellen Portfolios zur Identifikation von Optimierungspotenzial.
  • Monatliche Berichte zur Performance Ihrer Anlagen mit klarer Darstellung der Entwicklung.
Zum Basisangebot
Empfohlen

Komfort Paket

CHF300

Unser Standard-Paket richtet sich an Anleger, die eine fundierte Beratung und strukturierte Portfolioverwaltung wünschen.

  • Persönliche Beratungsgespräche zur individuellen Zieldefinition.
  • Strukturierung Ihres Portfolios nach Risikoprofil und Anlagehorizont.
  • Zugriff auf präzise Marktanalysen und Research-Berichte.
  • Steueroptimierte Anlagestrategien für nachhaltige Renditen.
  • Quartalsweise Performance-Updates mit Handlungsempfehlungen.
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Premium Paket

CHF500

Premium-Investment-Betreuung für anspruchsvolle Investoren mit höchsten Ansprüchen an Service und Transparenz.

  • Exklusiver Zugang zu spezialisierten Investmentfonds.
  • Fortlaufende Marktüberwachung durch Senior-Analysten.
  • Detaillierte Risiko- und Ertragsprognosen.
  • Individuelle Steuerszenarien und Optimierungsvorschläge.
  • Direkter Draht zu Ihrem persönlichen Relationship Manager.
  • Vorzugsbehandlung bei Events und Webinaren.
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Unser Leistungsportfolio

Ganzheitliche Investment-Betreuung aus Bern für nachhaltiges Wachstum

Analyse & Strategieentwicklung

Wir führen eine umfassende Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Anlagen durch und entwickeln darauf basierend eine massgeschneiderte Strategie. Unser Team berücksichtigt Markttrends, Ihre finanziellen Ziele und Ihre Risikobereitschaft, um langfristig tragfähige Konzepte zu erstellen, die Sie sicher ans Ziel bringen.

Portfoliosteuerung

Mit regelmässigen Überprüfungen und Anpassungen Ihrer Asset-Allokation sorgen wir dafür, dass Ihr Portfolio stets optimal auf aktuelle Marktentwicklungen reagiert. Dabei setzen wir bewährte Instrumente, moderne Analyseverfahren und ein diszipliniertes Risikomanagement ein.

Risikokontrolle

Ein effektives Risikomanagement ist das Fundament jeder erfolgreichen Anlagestrategie. Wir identifizieren potenzielle Risiken, bewerten deren Auswirkungen und implementieren Massnahmen, um diese gezielt zu steuern und zu minimieren – für mehr Sicherheit bei Ihren Investments.
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Über AnlagePlusFin

Als unabhängiger Investmentdienstleister mit Sitz in Bern unterstützen wir seit 2025 Privatkunden und institutionelle Anleger dabei, ihre Vermögensziele strukturiert zu erreichen. Dabei setzen wir auf Transparenz, Fachkompetenz und einen persönlichen Service.

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Unser Team

Unser Team besteht aus erfahrenen Finanzexperten, Portfoliomanagern und Research-Analysten. Jeder einzelne bringt langjährige Erfahrung in der Schweizer Finanzbranche mit und legt grossen Wert auf fundierte Analysen und eine individuelle Kundenbetreuung.

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Standort Bern

Sie finden uns in der historischen Hodlerstrasse 8–12, im Herzen von Bern. Unsere modernen Räumlichkeiten bieten Raum für vertrauliche Gespräche und eine angenehme Arbeitsatmosphäre, in der wir gemeinsam mit Ihnen an Ihren finanziellen Zielen arbeiten.

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