Häufig gestellte Fragen

Zunächst analysieren wir Ihre finanzielle Situation und Anlageziele. Anschliessend erarbeiten wir gemeinsam ein Konzept, das zu Ihrem Risikoprofil passt. Nach Ihrer Zustimmung setzen wir die gewählten Strategie um und überwachen die Entwicklung kontinuierlich.

Unsere Gebühren werden transparent und individuell berechnet. Sie umfassen eine jährliche Management-Fee sowie mögliche Transaktionskosten. Die genaue Höhe richtet sich nach Ihrem Portfolio-Volumen und den gewählten Dienstleistungen. Wir legen sämtliche Posten offen, sodass Sie jederzeit nachvollziehen können, wofür Sie investieren.

Um mit unseren Leistungen zu beginnen, vereinbaren Sie zuerst ein unverbindliches Erstgespräch. Dabei analysieren wir gemeinsam Ihre finanziellen Ziele und Ihre Risikobereitschaft. Anschließend erhalten Sie einen Vorschlag, der Ihre Anlagestrategie konkretisiert und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Wir bieten ein Spektrum von konservativen bis hin zu wachstumsorientierten Strategien an, darunter Aktien, Anleihen, Immobilienfonds und nachhaltige Investments. Jede Strategie wird nach methodischen Kriterien ausgewählt, um eine ausgewogene Diversifikation zu erreichen.

Unser Prozess umfasst vier Schritte: Bedarfsanalyse, Strategieentwicklung, Implementation und laufende Überwachung. In regelmäßigen Abständen prüfen wir Ihre Ziele und passen Ihr Portfolio gegebenenfalls an, um auf Marktveränderungen zu reagieren.

Die Mindestanlagesumme beträgt 50 000 CHF. Dieser Betrag ermöglicht uns, die empfohlenen Diversifizierungsmaßnahmen umzusetzen und eine effiziente Betreuung sicherzustellen.

Ja, Änderungen Ihrer Strategie sind jederzeit möglich. Wenn sich Ihre persönlichen Ziele oder die Marktbedingungen verändern, stimmen wir Anpassungen mit Ihnen ab, um Ihr Portfolio optimal aufzustellen.

Datenschutz und Datensicherheit haben oberste Priorität. Ihre Informationen werden in verschlüsselten Systemen gespeichert und nur autorisierten Mitarbeitern zugänglich gemacht. Wir entsprechen den geltenden Schweizer Datenschutzvorschriften.

Sie erhalten quartalsweise Berichte mit detaillierten Analysen zu Performance, Risikokennzahlen und Transaktionen. Auf Wunsch bieten wir auch monatliche Updates und persönliche Review-Meetings an.